19.11.2024 10:27 AM
納斯達克和標普500在週一的交易中以「綠色區域」收盤，收復了部分之前的損失。投資者將注意力轉向即將召開財報會議的Nvidia（NVDA.O），同時特斯拉的（TSLA.O）股票因預期川普新政府的有利政策變化而大幅上漲。
Nvidia將於週三公佈第三季度財報，投資者期待著這個關鍵問題的答案：芯片的強勁需求是否持續，以及推動今年增長的AI熱潮是否能支撐市場。
該公司在過去12個月中約占標普500總盈利的20％，根據BofA全球研究的分析師的預測，第三季度預計將實現25％的每股收益增長。然而，Nvidia的股價在有報導稱新的AI芯片在服務器系統中過熱後下跌了1.3％。
「Nvidia是‘七大巨頭’中最後一個公佈季度業績的公司。儘管我們看到收入和興趣上升，但目前的預期水準並不像一兩個季度前那麼高，」 BMO家庭辦公室的首席投資官Carol Schleif表示。
反映出市場對新政府可能帶來政策變化的正面情緒，特斯拉股票大幅上漲。這一增長凸顯了投資者在快速變化環境中把握機會的渴望。
接下來幾天圍繞Nvidia和特斯拉的情緒可能成為未來市場走向的風向標，對交易者來說預示著許多驚喜。
週一，美國股票市場交易以主要指數的混合走勢結束。道瓊斯工業平均指數（.DJI）下跌55.39點（-0.13%），收於43,389.60。同時，標普500指數（.SPX）上漲23.00點（+0.39%），收於5,893.62，而納斯達克綜合指數（.IXIC）上漲111.69點（+0.60%），收於18,791.81。
能源板塊（.SPNY）領漲標普500，上漲1.05%。非必需消費品股（.SPLRCD）緊隨其後，上漲1.04%。特斯拉成為焦點，其股價在Bloomberg報導後大漲5.6％。
據報導，川普的過渡團隊正考慮放鬆對自動駕駛汽車的監管，這引發了投資者的興趣。
與此同時，工業板塊（.SPLRCI）位居墊底，領跌各個部門。
在值得注意的企業消息中，CVS Health（CVS.N）的股價上漲5.4％。此次上漲是該公司宣布將擴大董事會並在與Glenview Capital Management達成協議後增加四名新成員的結果。
BMO家庭辦公室的首席投資官Carol Schleiff表示：「在我們聽到更多有關川普新政府的決策細節之前，某些部門現在可能會出現顯著波動。」
儘管選後的一波拉升行情後出現修正，華爾街的情緒依然正面。
2024年即將收尾，顯示了美國股市的韌性，儘管其未來的走向將取決於政治決策和新的宏觀經濟因素。
過去一週，美國股票指數錄得兩個月來最大跌幅。投資者擔心美聯儲放寬速度的放緩，以及圍繞川普政府任命不確定性。
本週初恰逢活躍的節日購物季，使市場的焦點轉移到最大的零售玩家。Walmart (WMT.N)、Lowe's Companies (LOW.N) 和 Target (TGT.N) 正準備公佈其業績，這將成為美國消費者需求狀況的指標。
在紐約證券交易所，漲幅股數比跌幅股數多出1.71倍，創下159個年內新高與88個年內新低。
在納斯達克市場，漲幅股數和跌幅股數幾乎持平，分別為2,158家和2,150家。標準普爾500指數創下29個年內新高和13個年內新低，而納斯達克綜合指數創下69個年內新高和265個年內新低。
美國交易所的交易量總計14.94億股，超過了20天平均14.12億股。這一活動表明交易者密切關注市場事件。
週一全球市場氣氛樂觀，股市上漲，雖然美元走低，但仍接近年度高點。投資者對美聯儲下一步動作的預期有所緩和，減輕了對該貨幣的部分壓力。
節日季即將到來，其結果預計將為美國經濟的整體形勢帶來更多的清晰度。
美國當選總統唐納德·特朗普正在忙於打造他的團隊，填補醫療保健和國防領域的重要職位。然而，對金融市場至關重要的職位——財政部長和貿易代表——仍然懸而未決，增添了前景的不確定性。
人們預期即將上任的特朗普政府將專注於兩大優先事項：減稅和提高關稅。經濟學家表示，這些措施可能會引發更高的通脹，限制美聯儲下調利率的能力。
美國國債收益率市場因波動性上升而見收益率下降。基準的10年期國債收益率已經下降1個基點至4.416%。
"10年期收益率反映了預算和赤字的擔憂，並暗示如果新關稅實施，潛在的通脹風險，" Sarmaya Partners的總裁兼首席投資官Wasif Latif表示。
Latif指出，新的政府可能採取的關稅結構和規模具有通脹潛力。"債券市場正在發送明確的信號。股市上週可能暫停，但今天它似乎再次乘著樂觀的浪潮，"他說。
投資者繼續在經濟刺激措施的樂觀情緒與關稅上升和通脹上升可能會使美聯儲的貨幣政策複雜化的擔憂之間取得平衡。在未來幾週，關注點將集中在填補關鍵職位和特朗普政府經濟策略的細節上。
歐洲股票市場今日結束時下跌，主要受房地產和公用事業行業的疲弱拖累。泛歐STOXX 600指數(.STOXX)下跌0.06%，反映出投資者謹慎的情緒。
全球市場情緒較為正面，追蹤全球股票的MSCI全球指數(.MIWD00000PUS)上漲0.35%，達到845.60點。Nvidia (NVDA.O)的盈利報告週三備受關注。
分析師預期該公司將迎來強勁的收入增長，它繼續在人工智慧芯片領域佔據主導地位。Nvidia的股價今年已經幾乎翻三番，成為標準普爾500指數創紀錄高點的關鍵驅動力之一。
美元兌日圓上漲0.29%至154.605。然而，衡量美元對六種主要貨幣的匯率指數下跌0.51%，報106.19。儘管匯率有所下降，但美元仍接近其一年來的高點107.07，這反映了美國經濟的整體強勢。
在挪威最大油田Johan Sverdrup暫停生產的消息傳出後，油價顯著走強。
布倫特原油期貨收於每桶73.30美元，上漲3.2%。同樣，西德克薩斯中質原油（WTI）也上漲了3.2%，收於每桶69.16美元。
投資者正熱切期待Nvidia及其他科技巨頭的財報，這可能為未來的市場動態奠定基調。石油行業繼續對地緣政治事件做出反應，而貨幣交易員則會關注美聯儲的動向。
黃金價格在連續六天下跌後回升。現貨黃金上漲1.93%至每盎司2,610.73美元，而美國黃金期貨上漲1.7%，至2,614.60美元。美元走弱是這一貴金屬走高的主要推動力。
「隨著美國的宏觀與政策新聞放慢，本週市場應該會更穩定」德意志銀行全球經濟與主題研究負責人Jim Reed說。議程繼續關注特朗普新政府中重要人物的任命。
高盛更新了對標準普爾500指數（.SPX）的預測，預計到2025年底達到6,500點。這一目標意味著指數從當前的5,893.62點增長10.3%。
摩根士丹利提供了類似的預測，認為標普500將在明年底達到相同的水平。該行將其預期基於企業收益的改善、2024年美聯儲利率政策的放寬以及商業週期的增強。
高盛強調，推動指數增長的主要動力是所謂的「七巨頭」公司。這些公司是Amazon、Apple、Alphabet、Meta（在俄羅斯被禁）、Microsoft、Nvidia和Tesla。專家們有信心這些巨頭在2024年將勝過標普500的其他493家公司。
黃金市場的穩定、對股票指數增長的樂觀態度以及明年美聯儲政策的放寬，構成了有利條件。然而，市場仍然對任何可能改變當前軌跡的新宏觀經濟和政治事件敏感。
科技巨頭被稱為「七巨頭」，它們的股票繼續保持領先，但與標普500其他成分股的差距將縮小至7個百分點，是近七年來的最小值，高盛在周一發布的一份研究報告中得出如此結論。
「雖然這些公司的強勁財務業績支撐了它們的優異表現，但宏觀經濟因素如貿易政策和經濟增長率的影響進一步強化了標普500其他493家公司的地位」高盛分析師強調。
該公司預測包括企業收益增長11%和2025年美國實際GDP增長2.5%。
高盛還警告說，美國股市在2025年可能面臨嚴重風險。其中包括可能引入新關稅和債券收益率上升，這可能對股票造成壓力。
另一方面，更寬鬆的財政政策或美聯儲的友好措施可能會刺激進一步的增長。
唐納·川普在美國總統選舉中的勝利使其經濟計劃的關鍵方向變得清晰。減稅和提高關稅是主要承諾，專家認為這可能會加速通脹並限制美聯儲在利率操作上的空間。
高盛預計，標普500指數的每股收益將在2025年提高至268美元。這一數字反映了對企業盈利前景的積極但謹慎的看法，考慮到可能的宏觀經濟變化和政治風險。
投資者密切關注市場動態，試圖在科技巨頭帶來的機遇與經濟及貿易政策變化的風險之間找到平衡。一條艱難的道路在前方，重要的是要考慮本地和全球因素。
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*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解，而不是给出交易的指示。
