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07.10.2024 06:40 PM
O Dow atingiu máximas históricas na sexta-feira, enquanto o Nasdaq registrou um ganho impressionante de mais de 1%, impulsionado por um aumento inesperadamente forte no emprego nos EUA, o que aliviou um pouco os temores dos investidores sobre uma possível fraqueza econômica.
Setembro foi o mês com o maior crescimento de empregos nos últimos seis meses. De acordo com os dados publicados, a taxa de desemprego caiu para 4,1%. Especialistas interpretaram este relatório como um sinal de que a economia permanece resiliente e não perde momento.
"Os dados confirmam que podemos esperar uma atividade econômica estável no quarto trimestre," comentou Peter Cardillo, economista-chefe da Spartan Capital Securities.
A melhora na situação econômica, no entanto, pode desacelerar os cortes de taxas de juros que eram anteriormente esperados. Cardillo observou que as notícias positivas do mercado de trabalho provavelmente irão retardar o processo de novos cortes de taxas.
Os traders também ajustaram suas expectativas para a próxima reunião do Federal Reserve, agendada para os dias 6 e 7 de novembro. A chance de um corte de 50 pontos base caiu para 8%, em comparação com 31% mais cedo no dia, de acordo com os dados do FedWatch do CME Group.
Em meio à recuperação do mercado mais amplo, as pequenas empresas e o setor financeiro se destacaram. O Índice Russell 2000 subiu 1,5%, enquanto o Índice S&P 500 aumentou 1,6%.
Os resultados da sessão de negociação mostraram que, apesar da incerteza em torno das futuras ações do Fed, os investidores continuam otimistas em relação à resiliência da economia dos EUA.
As ações da Spirit Airlines caíram 24,6% após notícias de que a empresa pode estar em negociações de falência com os credores. Enquanto a Spirit enfrenta uma crise, outras companhias aéreas estão em alta. Assim, as ações do Frontier Group dispararam 16,4%, as da United Airlines subiram 6,5%, e as da Delta Air Lines aumentaram 3,8%.
A sessão de sexta-feira terminou com crescimento dos principais índices de ações americanos. O Índice Dow Jones Industrial Average aumentou 341,16 pontos (0,81%), alcançando 42.352,75. O índice de mercado amplo S&P 500 também acrescentou 0,90% e fechou a 5.751,07, enquanto o Nasdaq Composite demonstrou crescimento de 1,22%, encerrando o dia a 18.137,85.
Embora os principais índices tenham mostrado crescimento na sexta-feira, seus resultados permaneceram modestos para a semana. As fortes preocupações dos investidores estão associadas à tensa situação no Oriente Médio. O Dow adicionou apenas 0,1%, o S&P 500 subiu 0,2%, e o Nasdaq também terminou a semana com um ganho simbólico de 0,1%.
O setor de energia apresentou ganhos notáveis, graças a um aumento acentuado nos preços do petróleo, associado também à instabilidade política no Oriente Médio. O índice de energia do S&P subiu 1,1% na sexta-feira e registrou um impressionante ganho de 7% na semana, o maior aumento semanal desde outubro de 2022.
A dinâmica nos mercados destaca como os riscos geopolíticos e as notícias corporativas podem ter efeitos diametralmente opostos em diferentes setores da economia.
O presidente dos EUA, Joe Biden, sugeriu que, se estivesse no lugar de Israel, consideraria outras medidas além dos ataques às instalações petrolíferas iranianas. Ele também afirmou acreditar que Israel ainda não havia tomado uma decisão final sobre como responder aos ataques com mísseis do Irã nesta semana.
As ações da Rivian caíram 3,2% após relatar dados de produção decepcionantes. A startup de veículos elétricos revisou para baixo sua orientação para o ano e reportou a entrega de menos veículos do que o planejado no terceiro trimestre.
Os investidores aguardam ansiosamente o início da temporada de lucros do terceiro trimestre para o S&P 500 na próxima semana. A atenção estará focada em grandes players financeiros, como JP Morgan Chase, Wells Fargo e BlackRock, que divulgarão seus resultados em 11 de outubro.
O otimismo dos investidores permanece, pois o S&P 500 registrou um ganho de 20,6% no ano. Muitos esperam que os resultados trimestrais atendam às altas expectativas, sustentando a contínua recuperação nos mercados de ações.
Os portos da costa leste dos EUA e do Golfo do México reabriram, mas os atrasos nas remessas podem levar tempo para serem resolvidos, uma vez que os desafios logísticos persistem.
Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), as ações em alta superaram as em queda na proporção de 1,72 para 1. No Nasdaq, a proporção foi ainda maior, de 2,20 para 1 em favor das ações em alta.
O Índice S&P 500 registrou 33 novas máximas de 52 semanas e apenas uma nova mínima. O Nasdaq Composite registrou 98 novas máximas e 91 novas mínimas.
O volume de negociações nas bolsas dos EUA na sexta-feira foi de 10,91 bilhões de ações, abaixo da média de 20 dias de 12,03 bilhões. Apesar disso, os mercados globais permaneceram positivos em meio a dados robustos do mercado de trabalho dos EUA.
O índice global de ações da MSCI subiu, e o dólar dos EUA atingiu seu nível mais alto desde agosto. Isso ocorreu após um relatório de emprego inesperadamente forte, que aliviou os temores dos investidores sobre uma possível desaceleração econômica.
Os preços do petróleo encerraram a semana com o maior ganho em um ano, impulsionados pela escalada no Oriente Médio e a ameaça de um conflito regional mais amplo. No entanto, novos ganhos foram contidos após o presidente dos EUA, Joe Biden, pedir a Israel que se abstivesse de um ataque imediato.
Na sexta-feira, o Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA relatou a criação de 254.000 novos empregos em setembro, bem acima dos 140.000 esperados. A taxa de desemprego caiu para 4,1%, e os dados de agosto foram revisados para cima, indicando um mercado de trabalho dos EUA estável.
Em meio a um relatório de emprego mais forte do que o esperado, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram para seus níveis mais altos desde agosto. Isso levou os traders a recalibrar suas expectativas para um corte nas taxas da Reserva Federal. A probabilidade de que o Fed corte as taxas em um quarto de ponto percentual em novembro subiu para 97%, ante 68% no dia anterior, de acordo com os dados do FedWatch do CME Group.
Os dados econômicos continuam a ter um impacto significativo no mercado, provocando revisões de previsões e criando mudanças dinâmicas nas estratégias dos investidores.
As ações dos EUA responderam positivamente a dados de emprego fortes, apesar do sentimento agressivo do Federal Reserve. Isso, segundo Julia Hermann, estrategista da New York Life Investments, destaca o fato de que os investidores agora estão se concentrando no crescimento econômico, mesmo que isso venha acompanhado de taxas de juros mais altas.
"O mercado tem conseguido se adaptar bem a essa mudança, o que sugere uma abordagem construtiva em relação às perspectivas econômicas," disse Hermann, apontando para os fortes movimentos em títulos do Tesouro e ações nos últimos dias.
A economia dos EUA também ganhou um fôlego, com os portos da costa leste e do Golfo reabrindo. Trabalhadores portuários e operadores chegaram a um acordo salarial, encerrando uma das maiores greves do setor em 50 anos. No entanto, a resolução do acúmulo de suprimentos que se acumulou durante a greve pode levar algum tempo.
O Índice MSCI World terminou o dia em alta de 0,57%, alcançando 847,12 pontos, embora tenha caído 0,7% na semana. O índice europeu STOXX 600 também apresentou ganhos, subindo 0,44%.
Os investidores continuam a monitorar de perto os eventos no Oriente Médio. A questão da resposta de Israel aos ataques com mísseis lançados pelo Irã é particularmente aguda. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, deixou claro que Irã e seus aliados não têm intenção de recuar.
Os preços do petróleo continuaram a subir. O petróleo bruto dos EUA subiu 0,9%, para $74,38 o barril, enquanto o Brent do Mar do Norte aumentou 0,55%, encerrando o dia a $78,05 o barril. Isso destaca os riscos geopolíticos contínuos que pesam sobre os mercados de energia.
A situação atual nos mercados globais mostra que os investidores estão equilibrando notícias econômicas positivas com as crescentes tensões no cenário internacional.
O dólar dos EUA mostrou uma força significativa, atingindo um pico de sete semanas. Isso se deve ao fato de que os novos dados de emprego forçaram os traders a revisar suas expectativas para um corte nas taxas de juros pela Reserva Federal. O dólar deve encerrar a semana com o maior ganho desde setembro de 2022.
O índice do dólar, que acompanha o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de grandes moedas globais, subiu 0,56%, atingindo 102,48. Em contrapartida, o euro enfraqueceu 0,5%, caindo para $1,0976, enquanto o iene japonês perdeu 1,25%, elevando o dólar para 148,77 ienes.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também subiram. O rendimento da nota de referência de 10 anos aumentou 12,5 pontos-base, para 3,975%, enquanto o rendimento de 30 anos subiu 7,9 pontos-base, para 4,259%. Os rendimentos da nota de 2 anos, que é mais sensível às expectativas de mudanças nas taxas de juros, subiram de forma particularmente acentuada, adicionando 21,8 pontos-base, alcançando 3,9321%.
Os preços do ouro caíram em meio a um forte relatório de empregos nos EUA, que reduziu a probabilidade de um grande corte de taxas pelo Fed. O ouro à vista perdeu 0,23%, sendo negociado a $2.649,89 a onça. Os futuros de ouro dos EUA também caíram, com uma perda de 0,38%, fechando a $2.647,10 a onça.
A perspectiva econômica colocou os metais preciosos, tradicionalmente vistos como refúgios seguros, sob pressão, à medida que os investidores reavaliam suas expectativas para a política monetária dos EUA.
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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.
